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龙头公司频告满产 LED产业链加速腾飞

  8月24日晚,木林森002745)发布半年报,公司上半年实现营收91.27亿元,同比增长28%;实现净利润6.46亿元,同比增长181%;以扣除非经常性损益后的净利润计算,同比增长高达942%。

  木林森主营LED封装、照明品牌业务、LED应用产品与创新业务等,是全球照明行业的引领者和中国LED行业的领导者。

  木林森表示,行业处于高景气度,上半年公司照明与显示屏订单饱满,公司生产线基本维持满产状态,产能利用率显著提升。在顺周期内,随着LED行业高景气度持续,公司产品的市场需求维持高热度,公司产能利用率有望保持高位。

  业绩大增的不只是木林森。兆驰股份002429)同日发布的半年报显示,公司上半年实现营收112亿元,同比增长50%;实现净利润10.49亿元,同比增长70.6%。其中,LED板块迎来快速增长周期,实现营收25.89亿元,同比增长89.51%。

  兆驰股份称,公司的LED全产业链加速腾飞。上半年,负责公司LED芯片业务的兆驰半导体积极拓展销售渠道,与众多知名封装企业持续稳定合作,氮化镓月产量实现55万至60万片4英寸片,产销两旺。

  在此之前,LED驱动龙头晶丰明源发布了半年报,公司上半年实现营收10.66亿元,同比增长177%;净利润3.36亿元,同比增长34.5倍。

  晶丰明源表示,上半年半导体行业上游原材料供应紧张,下游LED照明客户端需求保持旺盛,公司产品无法完全满足需求。

  士兰微600460)也表示,公司子公司士兰明芯公司LED芯片生产线基本处于满负荷生产状态,芯片产量较2020年同期有较大幅度增长。今年上半年,士兰微实现营收33亿元,同比增长94%;实现净利润4.3亿元,同比增长1306%。

  上游芯片巨头三安光电600703)今年上半年实现营收61亿元,同比增长71.38%;实现净利润8.83亿元,同比增长39%。公司称,LED市场需求旺盛,部分低端产品价格持续上调,预计部分产品价格还会继续上调。

  三安光电还透露,细分领域红外、紫外、车用产品、植物照明等市场渗透率正进一步提升,特别是Mini/MicroLED,除了电视市场,在平板电脑、笔记本电脑和车载屏幕等显示领域也有广泛应用,出货量逐月递增。

  有券商研究员表示,中国是全球LED照明产品产业链的世界工厂,是LED光源、驱动电源和LED应用产品的主要供应国。随着国内LED照明市场渗透率攀升至七成以上,LED照明已基本成为照明应用的刚需,并有望加快海外市场的拓展。

  三安光电也较为乐观。公司表示,LED行业从2020年下半年起逐步开启复苏阶段,进入2021年,随着全球消费需求回暖,照明、背光、显示和新型应用进一步扩散,行业逐步跨过低点,迎来新一轮景气上行。

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